本文圍繞電力發(fā)展結(jié)構(gòu)，從供給側(cè)、需求側(cè)對清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀及前景做了詳細(xì)分析。
行業(yè)主要上市公司：三峽能源、中國電力、上海電力、京能清潔能源、大唐發(fā)電、國投電力、龍源電力、中廣核新能源、大唐新能源、華能國際、華潤電力、國電電力
本文核心數(shù)據(jù)：中國電力裝機結(jié)構(gòu)、中國新增電力裝機結(jié)構(gòu)、中國風(fēng)電光伏裝機總量、主要上市企業(yè)風(fēng)電光伏裝機容量
行業(yè)概況
1、定義：清潔能源是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動能
科幻電影與反烏托邦小說中的末日景象常常以能源枯竭為伊始，構(gòu)建出戰(zhàn)爭、沖突、貧瘠、困厄的悲涼畫面。無需贅言，能源維系著人類歷史文明的繁榮與發(fā)展，是現(xiàn)代社會的血液。十八世紀(jì)以后，煤炭、石油、電力的廣泛使用，先后推動了第一、第二次工業(yè)革命，使人類社會從農(nóng)耕文明邁向工業(yè)文明，能源從此成為世界經(jīng)濟發(fā)展的重要動力，也成為各國利益博弈的焦點。歷史上曾爆發(fā)過數(shù)次規(guī)模較大的能源危機，都離不開政局動蕩、經(jīng)濟危機的陰霾，可見能源安全對國家的繁榮發(fā)展至關(guān)重要：
2022年2月初爆發(fā)的烏俄沖突再次引發(fā)了國際對能源供應(yīng)的市場擔(dān)憂，國際能源價格在沖突爆發(fā)的半月內(nèi)一路猛漲。金融信息提供商IHS Markit的副主席丹尼爾·耶金（Daniel Yergin）認(rèn)為，俄烏沖突可能會引發(fā)一場能源市場動蕩，規(guī)模堪比上世紀(jì)70年代的重大石油危機。
俄羅斯作為全球最大的天然氣出口國和第二大石油出口國，在全球能源供應(yīng)體系中扮演著重要的角色。截至2022年5月，戰(zhàn)局尚未明朗，未來能源危機爆發(fā)的可能性需謹(jǐn)慎判斷，能源價格的走勢或由烏餓局勢可控性決定。但此次油氣價格的劇烈波動，加速了西方國家對能源獨立的決心，在碳中和背景下，加大綠色能源使用以減少對進口原油依賴是多數(shù)國家改善自身能源結(jié)構(gòu)的主要手段。
雖然在此次沖突中，我國尚未改變與俄羅斯石油和天然氣的貿(mào)易計劃，但由于長期以來我國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦，以及為減少石油對外依存度以鞏固能源安全的原因，造成我國以煤炭為主的能源消費結(jié)構(gòu)，也為我國在經(jīng)濟飛速發(fā)展時期埋下了碳排放與環(huán)境污染的隱患。而現(xiàn)階段我國經(jīng)濟發(fā)展已構(gòu)建起一定基礎(chǔ)，是時候淘汰落后產(chǎn)能，在轉(zhuǎn)型升級的陣痛下提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量，習(xí)近平主席于2020年9月在聯(lián)合國大會上做出“碳達峰”、“碳中和”的承諾，是我國重構(gòu)環(huán)境與經(jīng)濟關(guān)系的決心和信心。
而實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的必經(jīng)之路，就是在抓好煤炭清潔高效利用的同時，大力發(fā)展清潔能源，推動煤炭等傳統(tǒng)化石能源和新能源的優(yōu)化組合，打造多元一體的能源生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)，不斷提升能源的綠色發(fā)展能力。那么，何為綠色能源？
綠色能源也稱清潔能源，是指不排放污染物、能夠直接用于生產(chǎn)生活的能源。綠色能源可分為狹義和廣義兩種概念。狹義的綠色能源僅指可再生能源，如水能、生物能、太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮芎秃Ｑ竽艿龋@些能源消耗之后可以恢復(fù)補充，很少產(chǎn)生污染。廣義的綠色能源則包括在能源的生產(chǎn)、及其消費過程中，選用對生態(tài)環(huán)境低污染或無污染的能源，除了上述可再生資源外，還包括非再生資源，如核能、天然氣、清潔煤等。
需要注意的是，綠色能源（清潔能源）的含義包含以下三點：第一、綠色能源（清潔能源）不是對能源的簡單分類，而是指能源利用的技術(shù)體系；第二、綠色能源（清潔能源）不但強調(diào)清潔性同時也強調(diào)經(jīng)濟性；第三、綠色能源（清潔能源）的清潔性指的是符合一定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面廣
由于綠色能源體系下的能源類型眾多，每種能源都有其特有的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。但從共性而言，從清潔能源產(chǎn)業(yè)上下游來看，既包括上游的清潔能源零部件及裝備制造企業(yè)，也包括中游的清潔能源生產(chǎn)企業(yè)，還包括下游的清潔能源銷售、應(yīng)用企業(yè)等。
我國清潔能源生態(tài)圈中參與企業(yè)甚廣。以風(fēng)電領(lǐng)域為例，上游主要是風(fēng)電的零部件制造商，上市的企業(yè)包括中材科技、雙一科技、日月股份、禾望電氣、金雷股份等；中游主要是風(fēng)電整機和風(fēng)塔的制造商，上市的企業(yè)包括金風(fēng)科技、明陽智能、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能等；下游主要是風(fēng)電運營商，上市的企業(yè)包括中廣核新能源、大唐新能源、北控清潔能源等。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：國家戰(zhàn)略科技力量支撐行業(yè)加速發(fā)展
中國的綠色能源發(fā)展始于為解決電力供應(yīng)的水電發(fā)展和解決農(nóng)村能源供應(yīng)的沼氣、薪炭林和太陽能利用。1973年石油危機后，中國開始探索能夠替代石油的可再生能源。2002年約翰內(nèi)斯堡世界可持續(xù)發(fā)展首腦會議之后，全球的可再生能源進入規(guī)模化發(fā)展階段；2005年我國頒布《可再生能源法》，標(biāo)志著可再生能源在我國也進入了規(guī)模化發(fā)展的階段。發(fā)展至今，我國已建成了世界最大的清潔發(fā)電體系，清潔能源正在有計劃地逐步取代化石能源，并開始引領(lǐng)和推動全球應(yīng)對氣候變化和可持續(xù)發(fā)展。雖然，清潔能源完全取代化石能源仍任重道遠(yuǎn)，但是以國家戰(zhàn)略科技力量為矛，以國家頂層規(guī)劃為盾，我國清潔能源行業(yè)發(fā)展將繼續(xù)砥礪前行。
行業(yè)政策背景：逐步構(gòu)建碳達峰、碳中和“1＋N”政策體系
發(fā)展至今，我國已建成了世界最大的清潔發(fā)電體系，清潔能源正在有計劃地逐步取代化石能源，并開始引領(lǐng)和推動全球應(yīng)對氣候變化和可持續(xù)發(fā)展。自“碳達峰”、“碳中和”目標(biāo)提出后，我國正逐步構(gòu)建碳達峰、碳中和“1＋N”政策體系。
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案的通知》共同構(gòu)成貫穿碳達峰、碳中和兩個階段的頂層設(shè)計：十四五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進展，到2025年，非化石能源消費比重達到20％左右；“十五五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進展，清潔低碳安全高效的能源體系初步建立，到2030年，非化石能源消費比重達到25％左右。實現(xiàn)清潔能源取代化石能源非一日之功，需以國家戰(zhàn)略科技力量為矛，以國家頂層規(guī)劃為盾，方能砥礪前行。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國電力發(fā)展結(jié)構(gòu)
從發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，火力發(fā)電仍是我國的主要電力來源。2021年，全國全社會用電量83128億千瓦時，同比增長10．3％。2021年，全國全口徑發(fā)電量83768億千瓦時，同比增長9．8％。從發(fā)電量結(jié)構(gòu)看，清潔能源占比約34．5％（主要含水電、風(fēng)電、光電、生物質(zhì)發(fā)電及核電），其中，水電占全國發(fā)電量的16．00％，風(fēng)電占7．83％，太陽能發(fā)電占3．9％。
全國電力裝機結(jié)構(gòu)與發(fā)電結(jié)構(gòu)趨近。截至2021年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量237692萬千瓦，同比增長7．9％。分類型看，全國火電、水電、風(fēng)電、光伏、核電的裝機容量分別占整體的54．6％（其中，生物質(zhì)發(fā)電占整體比重的1．6％）、16．5％、13．8％、12．9％和2．2％。
近年來，我國風(fēng)電和光電建設(shè)換擋提速，新增裝機比重較高。2021年，全國基建新增發(fā)電設(shè)備容量17629萬千瓦。其中，光伏、風(fēng)電、火電、水電、核電的裝機容量占全部新增裝機容量的31．27％、27．08％、26．34％、13．37％和1．94％。
2、中國風(fēng)光資源儲量豐富
我國幅員遼闊，風(fēng)能、太陽能資源豐富。我國風(fēng)能資源集中分布在“三北”地區(qū)和東南沿海地區(qū)，其中“三北”地區(qū)約占到總蘊藏量的69％。太陽能總輻射總體呈“高原大于平原、西部干燥區(qū)大于東部濕潤區(qū)”的分布特點。從中國太陽年輻射總量的分布來看，我國西部地區(qū)光伏發(fā)電潛力巨大，其中青藏高原地區(qū)平均海拔高度在4000m以上，大氣層薄而清潔，透明度好，緯度低，日照時間長；四川和貴州兩省及重慶市的太陽年輻射總量最小，尤其是四川盆地，雨多、霧多、晴天較少。
3、風(fēng)電裝機量增勢迅猛
據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2021年，全球風(fēng)電行業(yè)實現(xiàn)了93．6 GW的新增并網(wǎng)裝機，為歷史第二好成績。相比于2020年，全球風(fēng)電新增裝機量下降了1．8％。中國新增裝機量在48GW左右，占全球增量的50．91％，其中，2021年中國海上風(fēng)電增量占全球的80％，超越英國成為全球海上風(fēng)電累計裝機最多的國家。
雖然風(fēng)電正處在上升通道中，但若想實現(xiàn)安全且有彈性的全球能源轉(zhuǎn)型，現(xiàn)在的增長速度和廣度都不夠。如果按照現(xiàn)在的發(fā)展速度，到2030年全球風(fēng)電裝機量將無法達到限制全球溫室效應(yīng)在1．5℃的增長及凈零排放路徑所需風(fēng)電容量的三分之二，以致無法完全實現(xiàn)氣候目標(biāo)。因此，我國還需加快風(fēng)電建設(shè)步伐，力爭實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
4、光電供銷均衡
從建設(shè)情況看，2021年，全國光伏新增裝機5488萬千瓦，為歷年以來年投產(chǎn)最多，其中，光伏電站2560萬千瓦、分布式光伏2928萬千瓦。到2021年底，光伏發(fā)電累計裝機3．06億千瓦。從新增裝機布局看，裝機占比較高的區(qū)域為華北、華東和華中地區(qū)，分別占全國新增裝機的39％、19％和15％。
從發(fā)電情況看，2021年，全國光伏發(fā)電量3259億千瓦時，同比增長25．1％。
從利用情況看，2021年，全國光伏發(fā)電利用率98％，與上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升2．8和5．6個百分點。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：華北和西北地區(qū)“風(fēng)光無限”
我國風(fēng)電、光電裝機區(qū)域分布情況主要受到資源稟賦、環(huán)境條件以及裝機成本等因素影響。
到2021年底，全國風(fēng)電累計裝機3．28億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計裝機3．02億千瓦、海上風(fēng)電累計裝機2639萬千瓦。到2021年底，光伏發(fā)電累計裝機3．06億千瓦。
從各地區(qū)累計裝機量來看，華北和西北地區(qū)無論是光伏還是風(fēng)電，累計裝機總量均位于我國六大區(qū)域前列，其中，華北地區(qū)累計并網(wǎng)風(fēng)電裝機占全國比重的27％，累計并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機占全國的30％；西北地區(qū)累計并網(wǎng)風(fēng)電裝機占全國比重的23％，累計并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機占全國的23％。
2021年，全國生物質(zhì)發(fā)電新增裝機808萬千瓦，累計裝機達3798萬千瓦，生物質(zhì)發(fā)電量1637億千瓦時。累計裝機排名前五位的省份是山東、廣東、浙江、江蘇和安徽，分別為395．6萬千瓦、376．6萬千瓦、291．7萬千瓦、288．0萬千瓦和239．1萬千瓦，主要位于華東和華南地區(qū)。
2、企業(yè)競爭：“五大四小”持續(xù)領(lǐng)先
中國發(fā)電市場呈“五大四小”縱橫之勢。隨著近年來國家對能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整與把控，頭部企業(yè)在向清潔能源加速擴張業(yè)務(wù)版圖的同時，通過一系列兼并重組，形成了新的競爭格局。2021年，作為清潔能源開發(fā)的領(lǐng)頭羊，“五大四小”所屬上市公司表現(xiàn)亮眼：據(jù)不完全統(tǒng)計，在風(fēng)電板塊，國家能源投資集團下屬的龍源電力2021年風(fēng)電累計裝機容量為23．67GW，位列第一，其次是華能國際、華潤電力、三峽能源和大唐新能源，累計裝機規(guī)模超過10GW；在光電領(lǐng)域，三峽能源以8．41GW的累計裝機規(guī)模位列第一，其次是國家電力投資集團下屬中國電力，光伏發(fā)電累計裝機規(guī)模為7．49GW。
注：龍源電力光伏發(fā)電裝機容量含其他可再生資源，主要以光伏發(fā)電為主；華能國際風(fēng)電光伏裝機規(guī)模為已并網(wǎng)權(quán)益裝機容量。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
2、“十四五”可再生能源四維目標(biāo)明確
2022年6月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)，“十四五”時期可再生能源發(fā)展將堅持集中式與分布式并舉、陸上與海上并舉、就地消納與外送消納并舉、單品種開發(fā)與多品種互補并舉、單一場景與綜合場景并舉。并且從消費總量、發(fā)電總量、消納總量、非電利用四個維度提出目標(biāo)，到2025年，可再生能源年發(fā)電量達到3．3萬億千瓦時左右。“十四五”時期，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50％，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。3．3萬億千瓦時左右的可再生能源年發(fā)電量，比2020年增長了約50％。
1、“十四五”區(qū)域協(xié)調(diào)內(nèi)涵更為豐滿
能源生產(chǎn)與消費的空間失衡將導(dǎo)致能源配置效率低下。根據(jù)廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院中國能源經(jīng)濟研究中心分析，從全國層面來看，我國清潔能源稟賦與用電負(fù)荷逆向分布，60％以上的風(fēng)、光、水等清潔資源集中分布在“三北”地區(qū)和西南地區(qū)，而東中部地區(qū)卻占據(jù)了全國75％以上的用電量。統(tǒng)籌規(guī)劃電源基地和輸送通道以實現(xiàn)新能源電力的全局優(yōu)化配置和供需協(xié)調(diào)發(fā)展，促進能源資源稟賦與需求負(fù)荷的空間均衡，成為推動能源供需雙側(cè)協(xié)同綠色低碳發(fā)展的重要基礎(chǔ)。
從國家規(guī)劃層面，“十四五”期間，我國西電東送的總體格局沒有改變，但內(nèi)涵更為豐富。全國清潔能源基地主要有9個，分別在金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和幾字灣、河西走廊、新疆、冀北、松遼。海上風(fēng)電基地在廣東、福建、浙江、江蘇、山東等。我國“十四五”規(guī)劃在頂層設(shè)計層面支持西部地區(qū)清潔能源基地建設(shè)，引導(dǎo)加強中東部地區(qū)清潔能源的低碳消納，從而實現(xiàn)空間上的供需平衡。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國綠色能源（清潔能源）產(chǎn)業(yè)市場前瞻報告》。
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
原文標(biāo)題 : 預(yù)見2022：《2022年中國清潔能源行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
