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目前全球的數(shù)字電視服務(wù)基本上由衛(wèi)星電視服務(wù)商和有線電視服務(wù)商提供。由于衛(wèi)星傳輸?shù)臄?shù)字視頻廣播服務(wù)能通達(dá)全球任一角落,因此這種方式更為常見。雖然數(shù)字有線電視服務(wù)在近幾年有了快速的發(fā)展,但增長主要來自北美。而與DTH和數(shù)字有線服務(wù)相比,數(shù)字地面廣播相對少見,且僅局限在少數(shù)地區(qū)。
北美的數(shù)字衛(wèi)星服務(wù)
到2003年底,北美歷經(jīng)10年運作的數(shù)字衛(wèi)星電視發(fā)展依然強(qiáng)勁。新聞集團(tuán)(News Corp.)完成了對DirecTV股權(quán)的收購,并成為全球最大的 DTH供應(yīng)商。與此同時,EchoStar的DISH Network服務(wù)也沒有止步不前,其用戶數(shù)量在達(dá)到800萬之后不到10個月就又增加了100多萬戶。
雖然每家衛(wèi)星電視供應(yīng)商都提供數(shù)百個國內(nèi)和國際頻道,但他們還希望為全美指定的210個市場傳送當(dāng)?shù)仉娨暸_的節(jié)目。由于全美有1,700多家地方電視臺,因此這將導(dǎo)致大量擴(kuò)容需求。除了發(fā)射新的點束衛(wèi)星以支持頻率復(fù)用之外,為了使每個轉(zhuǎn)發(fā)器都能傳送更多的視頻數(shù)據(jù),這兩家公司都開始采用8進(jìn)制相移鍵控(8PSK)調(diào)制和視頻壓縮技術(shù)。
高清晰度電視(HDTV)信號的發(fā)射是北美DTH服務(wù)提供商的下一個巨大挑戰(zhàn)。對提供HDTV廣播服務(wù)的渴望和HDTV發(fā)射方面的挑戰(zhàn),也使得容量瓶頸成為必須解決的問題。除了國家級的HDTV頻道之外,許多地方臺也正在或即將廣播高清晰度信號。高清晰度廣播所需的帶寬大約是標(biāo)準(zhǔn)清晰度廣播的4倍。
在美國最初是用衛(wèi)星傳送HDTV信號,但如今隨著有線服務(wù)商也開始提供HDTV服務(wù),衛(wèi)星電視服務(wù)商必須擴(kuò)大其HDTV頻道以增強(qiáng)競爭力。除了應(yīng)付競爭,高清晰度頻道還可增加額外的收入。EchoStar和DirecTV對其提供的高清晰度頻道每月多收10美元。在北美,50個頻道的衛(wèi)星電視收費每月起價是25美元。
數(shù)字有線電視:北美一枝獨秀
通過將標(biāo)準(zhǔn)有線視頻信號調(diào)制成數(shù)位流,10到12套節(jié)目能被壓縮進(jìn)6MHz帶寬的信號通過線纜送進(jìn)電視,而相同的帶寬用老的模擬技術(shù)僅能傳送一套節(jié)目。為提供這樣的數(shù)字視頻電視服務(wù),有線電視運營商需要升級其發(fā)射基礎(chǔ)設(shè)施。設(shè)備升級后,還能提供諸如高速數(shù)據(jù)訪問、HDTV服務(wù)和IP電話等其它先進(jìn)的服務(wù)。
數(shù)字視頻傳輸因能傳送更多的基本和附加節(jié)目網(wǎng)的內(nèi)容而比模擬有線傳輸有更大的優(yōu)勢,它還能提供多個按收看次數(shù)收費(Pay-Per-View)的頻道。隨著數(shù)字有線電視的提供,特別是當(dāng)有線電視運營商打包提供若干個附加頻道時,用戶可選的電視節(jié)目幾乎是以前的三倍。數(shù)字有線電視用戶還能即時訪問交互式節(jié)目指南、運作方式類似于免費商業(yè)廣播電臺的音樂頻道以及視頻點播服務(wù)。
傳輸數(shù)字有線電視服務(wù)通常需要至少750 MHz帶寬的電纜基礎(chǔ)設(shè)施。大多數(shù)北美有線電視運營商已經(jīng)將其電纜基礎(chǔ)設(shè)施改造為750或 860 MHz,但亞洲和拉美地區(qū)的大部分電纜基礎(chǔ)設(shè)施僅能支持450 MHz或更低帶寬。
隨著數(shù)十萬模擬有線用戶轉(zhuǎn)而采用衛(wèi)星服務(wù),整個北美有線電視市場在2003年實際上略有萎縮。盡管如此,北美市場仍是數(shù)字有線電視服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)祥地,這些服務(wù)包括:高速數(shù)據(jù)服務(wù)、視頻點播和HDTV。在2003年,北美的數(shù)字有線電視用戶增加了20%,該地區(qū)目前占全球數(shù)字有線電視用戶70%左右。
在北美,目前數(shù)字有線電視服務(wù)每月的收費一般在55到70美元。而在西歐,根據(jù)國家和提供頻道的不同,數(shù)字有線電視服務(wù)每月的收費為25到60美元。
其它地區(qū)的數(shù)字有線電視服務(wù)尚未成氣候
有線電視運營商在2003年通過其傳統(tǒng)的模擬視頻服務(wù)以及數(shù)字視頻、語音和數(shù)據(jù)服務(wù)來吸引新的用戶。雖然全球用戶總體的增長在放緩,但整體上有線電視用戶數(shù)量預(yù)計還是會從2002年底的億,增加至2003年底的 億。
全球大部分有線電視用戶的增長來自亞洲,中國和印度增長的數(shù)量占年整體增長數(shù)量的60%。2003年亞洲國家的表現(xiàn)依然搶眼,在新增的總計900萬有線用戶中有500萬就是來自這些國家。
與北美的數(shù)字有線電視服務(wù)不同,其它地區(qū)的數(shù)字有線電視服務(wù)很有限,因為只有少數(shù)能配備高帶寬、雙向傳輸基礎(chǔ)設(shè)施的地區(qū)才能提供數(shù)字有線電視視頻服務(wù)。這就使北美、日本和西歐的少數(shù)幾個國家成為能提供數(shù)字有線電視服務(wù)的幾個地區(qū)。的確,在目前的3,500萬數(shù)字有線電視用戶中,僅有240萬來自其它地區(qū)。
不過,In-Stat/MDR預(yù)期,在未來幾年內(nèi),數(shù)字有線服務(wù)將有長足的發(fā)展。在2004年,英國、法國和日本拓展數(shù)字有線服務(wù)的部署將拉動北美以外地區(qū)的增長。另外,像中國、印度和澳大利亞等國計劃將啟動新的數(shù)字有線視頻服務(wù),這些國家都有很高的有線電視普及率。
在世界許多地方,衛(wèi)星是“數(shù)字之王”
交互式服務(wù)仍是DTH付費電視的重要賣點和收入來源。象DirecTV和 Foxtel等少數(shù)運營商準(zhǔn)備在2004年投入新的交互式服務(wù)。
幾家數(shù)字DTH付費電視平臺在印度的落地,將使亞太區(qū)成為用戶增長最快的地區(qū)。韓國的Skylife和馬來西亞的ASTRO平臺也將拉動該地區(qū)的增長。就用戶數(shù)量來說,北美仍獨占鰲頭,其次是西歐。In-Stat/MDR預(yù)測, DTH付費電視用戶將從2003年的6,100萬增長到到2007年底的9,000萬。2007年,數(shù)字DTH付費電視的收入將為500億美元。
在DTH付費電視平臺之外,數(shù)字衛(wèi)星電視接收在增長。在各大洲,許多服務(wù)商能不受限制地發(fā)送節(jié)目,用戶通過衛(wèi)星天線和接收機(jī)收看節(jié)目。北美是唯一的例外。在歐洲、中東和亞洲,有數(shù)百萬擁有模擬衛(wèi)星接收機(jī)的家庭正在改為數(shù)字接收,而所需的只是一個機(jī)頂盒。
當(dāng)然,用戶的模擬電視機(jī)必須能接收數(shù)字電視信號。所以,那些希望能接收數(shù)字衛(wèi)星、有線或地面信號的用戶需要一個機(jī)頂盒。將數(shù)字有線和地面電視調(diào)制器整合進(jìn)電視機(jī)和DVD的情況將對有線和地面電視機(jī)頂盒的需求產(chǎn)生影響。但我們相信,在最近幾年,影響不大。
有線機(jī)頂盒市場的發(fā)展
近幾年,有線電視機(jī)頂盒開始同時受到有線電視和電子行業(yè)的更大關(guān)注。隨著數(shù)字視頻、數(shù)據(jù)和語音傳輸能力受到更多的關(guān)注,數(shù)字有線機(jī)頂盒已成為混合光纖同軸(HFC)架構(gòu)的重要核心。
數(shù)字有線機(jī)頂盒首次安裝于1996年,自此以后,有線電視運營商對數(shù)字有線機(jī)頂盒的需求在穩(wěn)步增長。的確,在過去幾年內(nèi),對數(shù)字機(jī)頂盒的需求偶爾出現(xiàn)了求大于供的局面。該局面增加了盈利能力,高揚了機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)的姿態(tài),吸引了幾家新的數(shù)字機(jī)頂盒制造商入局。
從1997到2001年,數(shù)字有線機(jī)頂盒的出貨量呈現(xiàn)指數(shù)增長,出現(xiàn)了從1997年的87.3萬漲到2001年的1,440萬臺的好時光。但在2002年,隨著許多有線電視運營商大幅削減其整體資金投入,特別是對像機(jī)頂盒這樣設(shè)備的投入,市場出現(xiàn)了下滑。2003年的資金投入仍然吃緊,機(jī)頂盒的銷量與去年持平。這種情況的出現(xiàn)意味著,在下列條件具備之前,數(shù)字有線新用戶增長和新數(shù)字有線機(jī)頂盒的部署自然會放慢:1)數(shù)字服務(wù)的成本大幅降低；2)推出需采用數(shù)字機(jī)頂盒的新服務(wù)；3)成本降低和新服務(wù)的推出同時發(fā)生。
有跡象表明,像高清晰度有線和PVR服務(wù)這樣的新項目,增加了對數(shù)字有線機(jī)頂盒的需求,但增長不顯著。
北美以外地區(qū)對數(shù)字有線機(jī)頂盒的需求仍不慍不火
兩、三年前,機(jī)頂盒制造商們有這樣一個共識:一旦北美開始實施應(yīng)用,歐洲及亞洲部分地區(qū)電視運營商也會跟進(jìn),該市場會有大發(fā)展。遺憾的是,這種情況并沒出現(xiàn)。如在2002年,銷往北美的數(shù)字有線機(jī)頂盒占全球整個份額的81%。在2003年,我們預(yù)期該比例將增加到85%。
在過去的兩年內(nèi),許多歐洲領(lǐng)先的有線運營商同樣受到資金投入減少的壓力。這一壓力導(dǎo)致歐洲的有線運營商或大幅削減對基礎(chǔ)設(shè)施的升級換代投入,或在許多情況下根本停止了正常的系統(tǒng)更新、改造。
在亞洲,對數(shù)字有線機(jī)頂盒的需求也較少。雖然該地區(qū)(特別是中國和印度)新的有線電視用戶正在快速增長,但在該地區(qū)的許多地方部署有線機(jī)頂盒并不能帶來經(jīng)濟(jì)上的利益。例如,中國的有線電視用戶每月平均只需花費約2美元,而印度則約為4美元。基于這樣的現(xiàn)金流,即便當(dāng)?shù)氐挠芯€電視系統(tǒng)能支持?jǐn)?shù)字信號傳輸,部署200美元有線機(jī)頂盒的意義也不大。
未來對數(shù)字有線機(jī)頂盒需求的任何增長都可能依賴于上述三個具體條件的變化。但在需求環(huán)境有所改善前,我們預(yù)計全球數(shù)字有線機(jī)頂盒的需求將保持平穩(wěn)。
同時,許多領(lǐng)先的有線機(jī)頂盒生產(chǎn)商在忙于開發(fā)支持新的交互式視頻和通信功能的新產(chǎn)品。諸如支持高清晰度電視和整合了PVR功能的產(chǎn)品在北美的有線運營商和用戶中已非常流行。實際上,那些以最快的速度開發(fā)和部署這些新型有線機(jī)頂盒產(chǎn)品的制造商現(xiàn)已得到回報,他們的市場份額在增加。
該市場的其它顯著趨勢包括:集成PVR功能的數(shù)字有線機(jī)頂盒為有線產(chǎn)業(yè)帶來了巨大商機(jī)。在2002年,全球僅銷出了約8萬臺支持PVR的機(jī)頂盒。而2003年,我們預(yù)計出貨將飆升到80萬臺。
雖然摩托羅拉仍是頭號數(shù)字有線機(jī)頂盒制造商,但Scientific-Atlanta公司的市場占有率已從2002年的31%增長到2003年上半年的40%。該公司支持高清晰度電視和PVR功能的數(shù)字有線機(jī)頂盒是使其市場份額增加的主要原因。
衛(wèi)星機(jī)頂盒將具備的新功能
雖然數(shù)字DTH機(jī)頂盒已有10年的歷史,但制造商仍在為其增添新功能,并不斷降低成本生產(chǎn)。與提供給付費電視供應(yīng)商的產(chǎn)品不同,對那些通過零售渠道銷售的機(jī)頂盒來說,成本是影響銷量和說服目前能承受價格的家庭購買的主要因素。
除正常的元器件降價因素之外,中國制造商的加入也對機(jī)頂盒售價造成沖擊。我們預(yù)計,就像中國制造商對DVD市場的影響一樣,他們這次會對數(shù)字DTH機(jī)頂盒造成同樣的沖擊。在歐洲,基本數(shù)字接收機(jī)的售價在100歐元以內(nèi)。在5年內(nèi),可能降到60歐元以下。
由于伊拉克戰(zhàn)爭和SARS的影響,以及先前提到的價格下降,衛(wèi)星機(jī)頂盒市場的免費/公共(FTA/CI)接口部分在2003年增長了162%。也在2003年,DTH付費電視供應(yīng)商裝備了2,000萬臺機(jī)頂盒,比2002年增加了12%。
2007年后,奧運會和世界杯等這樣的重要賽事可能對FTA/CI機(jī)頂盒的出貨產(chǎn)生顯著而積極的影響,偶數(shù)年份比奇數(shù)年份的銷售會更火爆。源于能帶2臺電視的雙調(diào)諧器機(jī)頂盒的問世,賣給DTH付費電視供應(yīng)商的機(jī)頂盒數(shù)量在2004年以后將減少。雙調(diào)諧器機(jī)頂盒將主要對北美產(chǎn)生沖擊,當(dāng)北美新用戶在申請收看衛(wèi)星電視節(jié)目后,目前手里共要有2、3臺機(jī)頂盒。雙調(diào)諧器機(jī)頂盒使DTH供應(yīng)商僅需提供一臺機(jī)頂盒。
除雙調(diào)諧器之外,為DTH機(jī)頂盒添加的其它功能包括用于個人視頻記錄的硬盤、DVD播放器、高清晰度解碼、8PSK解調(diào)和解碼。雖然為衛(wèi)星機(jī)頂盒添加硬盤是各地通行的作法,但高清晰度解碼和8PSK解調(diào)則僅限于北美和日本。我們預(yù)計,解碼將于2004年進(jìn)入北美機(jī)頂盒市場。解碼向其它地區(qū)的推廣則取決于通過衛(wèi)星向北美和日本以外的地區(qū)發(fā)送高清晰度節(jié)目的情況。按計劃,Euro1080將于2004年1月發(fā)射歐洲的第一個高清晰度頻道。
在FTA/CI市場,整合有DVD功能的機(jī)頂盒現(xiàn)已問世。但DVD錄放機(jī)不久將取代大多數(shù)DVD單放機(jī)。雖然許多制造商隨心所欲地為FTA/CI機(jī)頂盒添加諸如DVD這樣的東西,但最終決定其數(shù)字電視設(shè)備功能要求的卻總是DTH服務(wù)供應(yīng)商自己。
地面機(jī)頂盒的機(jī)會:需求平穩(wěn)但穩(wěn)步增長
北美億電視用戶的約16%只收看地面電視信號。雖然對某些家庭來說這是個人選擇,但更多的是基于經(jīng)濟(jì)的原因,他們無法承付每月的額外費用。經(jīng)濟(jì)的可承受性也是決定購買新的電視接收設(shè)備的一個關(guān)鍵因素。上述兩個原因基本上決定了數(shù)字地面機(jī)頂盒在北美的銷量不大。
雖然數(shù)字地面?zhèn)鬏敳皇潜泵兰彝ソ邮諗?shù)字電視信號的主要方式,但在許多地區(qū),它是最重要的方式。例如,在歐洲,主要因為其提供了更多的電視頻道,人們對數(shù)字地面電視的興趣一直在上漲。
隨著Freeview在英國及德國柏林和芬蘭的數(shù)字陸地節(jié)目的開通,陸地機(jī)頂盒市場在2002年秋有一個飛漲。隨著這些國家的用戶在2003年繼續(xù)購買機(jī)頂盒,增長在繼續(xù)。在2003年末,Mediaset在意大利啟動了其首個多服務(wù)項目,打開了意大利的陸地機(jī)頂盒市場。在2004和2005年,更多的歐洲國家將啟動數(shù)字陸地節(jié)目。
在其它地方,日本于2003年12月,在 名古屋、大阪和東京正式開始傳送數(shù)字陸地廣播。雖然已有陸地機(jī)頂盒出售給能收看數(shù)字節(jié)目的用戶,但預(yù)計大部分日本消費者將購買內(nèi)置了調(diào)諧器的電視而不是機(jī)頂盒。
未來展望
數(shù)字電視看上去前景光明。隨著越來越多的用戶需要數(shù)字電視、HDTV和其它交互式電視服務(wù),許多付費電視供應(yīng)商為了提供基本的數(shù)字視頻服務(wù)或擴(kuò)大已有的數(shù)字服務(wù),正在進(jìn)行資源整合。我們充分相信,在未來幾年內(nèi),發(fā)展中市場客戶的需求將有長足的增長,特別是在亞洲和拉美。需求的增長與數(shù)字機(jī)頂盒價格和數(shù)字視頻節(jié)目收費的降低將拉動全球數(shù)字電視用戶新一輪的增長。就提供數(shù)字電視服務(wù)的各平臺而言,數(shù)字衛(wèi)星用戶數(shù)量目前大幅領(lǐng)先于數(shù)字有線用戶數(shù)。(見圖2)因每種數(shù)字廣播機(jī)制的用戶都將經(jīng)歷平穩(wěn)的增長,我們預(yù)計這一比例態(tài)勢在未來幾年內(nèi)將相對穩(wěn)定。但到2007年,我們估計數(shù)字有線用戶總數(shù)與衛(wèi)星用戶總數(shù)的差距將縮小。
作者: Michelle Abraham,Mike Paxton
高級市場分析師
In-Stat/MDR公司
